Kaikki kokoelmat
Laskuttaminen
Laskutusasetukset
Näin tallennat asiakaskohtaisen laskupohjan
Näin tallennat asiakaskohtaisen laskupohjan

Voit hyödyntää laskuluonnoksia asiakaskohtaisten laskutusasetusten tallettamiseen. Tässä artikkelissa kerromme miten se onnistuu.

Jana avatar
Tekijä: Jana
Päivitetty yli viikko sitten

Jos haluat asettaa poikkeavia laskutuksen vakioasetuksia, esim. maksuehdon, viitteenne, viitteemme, tuotteet tai palvelut.

Tämä onnistuu laskuluonnoksen avulla.  

Voit luoda asiakkaalle laskuluonnoksen halutuilla tiedoilla ja asetuksilla ja käyttää tätä laskupohjaa asetuspohjana. 

Tällöin ei tarvitse muistaa ulkoa kyseisen asiakkaan kanssa sovittuja laskutusehtoja ja saat puolivalmiin laskun täytettäväksi.

Toimi näin:

  1. Luo halutulle asiakkaalle uusi laskuluonnos.

  2. Aseta laskulle sovitut vakioasetukset (esim. maksuehto, viitteemme, viitteenne, sopimusnumerot, vakiotekstit ennen tuoterivejä).

  3. Kun laskutuksen aika tulee, avaa ko. laskuluonnos kontaktikortilta.

  4. Kopioi laskuluonnos uudeksi laskuksi.

  5. Lisää uudelle laskulle kyseistä laskutuskertaa koskevat asiat ja laskuta lasku.

  6. Valmis! Tekemäsi lasku tallentuu luonnokseksi automaattisesti.

Vakioasetukset sisältävä laskuluonnos kontaktikortilla:


Vakioasetukset sisältävän laskuluonnoksen kopiointi:


Valmis lasku kyseiseen laskutukseen lisätyillä tiedoilla:

Vastasiko tämä kysymykseesi?