Förutom kontaktinformation kan du också spara all kontaktinformation och överenskomna frågor som rör kunden på Kontakt kortet. Att hålla vad du lovar är mycket viktigt och det visar din professionalism i ditt företag.

Innan nästa fakturering kan du enkelt kontrollera med Kontakt kortet vad som har kommit överens med kunden och börja skapa fakturan direkt från Kontakt kortet. Du kan också enkelt kontrollera kontaktens betalningsanmärkningar via Kontakt kortet.

På fliken Kontaktlogg kan du se alla kundfakturor och kontaktposter och skapa nya. kontaktposter. Om du till exempel ringer till kunden kan du skriva ett kort meddelande om vad du kom överens om under samtalet. Detta underlättar mycket efterföljande kommunikation med kunden.

På fliken Fakturor kan du se alla kundens fakturor och utkast. Fakturor kan ordnas, till exempel efter fakturanummer eller förfallodatum.

Här får du också en överblick över kundspecifik fakturering för antingen hela kundrelationer eller önskad tidsperiod.

Om det behövs kan du också exportera fakturalistan till ett kalkylprogram som en CSV -fil.

Fliken Interna anteckningar kan användas för att skapa olika kundgrupper. Sätt ett specialtecken framför gruppnamnet som inte är särskilt vanligt, till exempel # eller ¤ (# september, ¤AC -grupp), och i avsnittet Visa kontakter kan du söka efter alla kunder i gruppen. På den här fliken kan du också skriva t.ex. kundrelaterade kommentarer, tankar eller ytterligare försäljningsidéer.

Smart kundvård lönar sig!