Rēķinus Isolta sistēmā iespējams sagatavot četros vienkāršos soļos:

Solis 1: Ievadi informāciju par savu uzņēmumu

Šajā solī nepieciešams norādīt Tava uzņēmuma rekvizītus, kas parādīsies rēķinā vai rēķinu-pavadzīmē.

Dodies uz Uzstādījumi → Mans uzņēmums un aizpildi informāciju par uzņēmumu, pievieno logo un bankas kontu, kas būs norādīts rēķinā.

Ja nepieciešams, ir iespējams pievienot vairākus bankas kontus. 

Kad informācija par uzņēmumu aizpildīta, Isolta to automātiski saglabās un Tu vari doties uz nākamo soli un pievienot jaunu kontaktu.

Solis 2: Pievieno jaunu kontaktu

Kontakts ir Tavs klients, kuram vēlies izrakstīt rēķinu vai rēķinu-pavadzīmi. Šajā solī nepieciešams ievadīt klienta rekvizītus. Lai to izdarītu, dodies uz Kontakti un spied ''Izveidot jaunu kontaktu'':

Ievadi klienta (uzņēmuma) nosaukumu vai rēķina saņēmēja vārdu (ja rēķina saņēmējs ir privātpersona).

Tad spied ''Pievienot jaunu kontaktu'' un Tev parādīsies izlecošais logs, kurā varēsi ievadīt atlikušo informāciju par klientu.

Ja klients ir uzņēmums:

Ja klients ir fiziska persona:

Kad informācija par klientu ievadīta, spied ''Saglabāt''. Ja vēlies datubāzē pievienot vēl kādu klientu, spied Kontakti → Jauns kontakts un procesu atkārto.

Kad klienti ir pievienoti, nākamais solis ir sagatavot rēķinu (par pakalpojumiem) vai rēķinu-pavadzīmi (par fiziskām precēm).

Solis 3: Sagatavo rēķinu vai rēķinu-pavadzīmi

Kā sagatavot rēķinu par pakalpojumu

Lai izrakstītu rēķinu, ej uz Rēķini → Jauns rēķins.

Pie saņēmēja vārda no izvēlnes izvēlies klientu, kam rēķins tiks izrakstīts:

Tālāk, aizpildi informāciju par rēķinu:

Papildus informācija, ko iespējams norādīt:

Tālāk, ja nepieciešams, ir iespēja pievienot komentāru, aprakstu vai cita veida informāciju, kas būs redzama virs rēķina rindām. 

Pēc tam Tev jāaizpilda rēķina rindas. Ja rēķins tiek sagatavots par pakalpojumu, Tev ir jānorāda:

Balstoties uz ievadīto informāciju, Isolta automātiksi aprēķinās kopsummu par norādīto pakalpojumu. 

Ja rēķins par konkrēto pakalpojumu tiek sagatavots regulāri, informāciju iespējams saglabāt lietošanai nākotnē. Lai to izdarītu, spied uz svītrkoda simbola rēķinu rindas sākumā:

Pārbaudi informāciju vēlreiz un spied ''Saglabāt produktu''.

Pakalpojums tiks saglabāts un būs apskatāms zem Produkti → Parādīt Produktus. Ejot uz Produkti → Jauns produkts, iespējams šādas sagataves izveidot arī citiem pakalpojumiem.

Ja rēķinā vēlies iekļaut vēl kādu pakalpojumu, spied uz ''Pievienot jaunu rindu'' un aizpildi to tāpat kā iepriekšējo. Ja pakalpojums iepriekš ir saglabāts, to iespējams ievadīt, spiežot lodziņā ''Numurs'' vai ''Apraksts'', un tad izvēloties konkrēto pakalpojumu.

Kad pakalpojums izvēlēts, pie ''Daudzums'' norādi, cik vienības tiks iekļautas rēķinā, kā arī atlaidi, ja tāda piemērota. Isolta automātiski veiks aprēķinus un Tu uzreiz redzēsi gan kopsummu par konkrēto pakalpojumu, gan apakšā zem rēķina rindām - kopējo summu apmaksai.

Nobeigumā iespējams pievienot komentāru vai papildu informāciju par rēķinu. Piemēram, te var norādīt, ka rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta, ja tas iepriekš atrunāts līgumā.

Kad rēķins ir gatavs, spied ''Apskatīt un nosūtīt rēķinu'', lai rēķinu pirms nosūtīšanas vai izdrukāšanas apskatītu.

Isolta ļauj rēķinu uzreiz nosūtīt uz klienta norādīto epasta adresi, saglabāt PDF faila formātā vai sūtīt kā e-rēķinu adresi, kas piesaistīts klienta mobilā telefona numuram.

Sagatavotā rēķina paraugs:

Kā sagatavot rēķinu-pavadzīmi par fizisku produktu

Lai izrakstītu rēķinu-pavadzīmi, ej uz Rēķini → Jauns rēķins.

Pie saņēmēja vārda no izvēlnes izvēlies klientu, kam rēķins-pavadzīme tiks izrakstīta:

Tālāk, aizpildi informāciju par rēķinu-pavadzīmi:

Papildus informācija, ko var norādīt rēķinā-pavadzīmē:

Tālāk, ja nepieciešams, ir iespēja pievienot komentāru, aprakstu vai cita veida informāciju, kas būs redzama virs rēķina-pavadzīmes rindām. 

Pēc tam Tev jāaizpilda rēķina-pavadzīmes rindas. Ja rēķins-pavadzīme tiek sagatavota par fizisku produktu, Tev ir jānorāda:

Balstoties uz ievadīto informāciju, Isolta automātski aprēķinās kopsummu par norādīto produktu.

Ja rēķins-pavadzīme par konkrēto produktu tiek sagatavots regulāri, informāciju iespējams saglabāt lietošanai nākotnē. Lai to izdarītu, spied uz svītrkoda simbola rēķinu rindas sākumā:

Pārbaudi informāciju vēlreiz un spied ''Saglabāt produktu''.

Produkts tiks saglabāts un būs apskatāms zem Produkti → Parādīt Produktus. Ejot uz Produkti → Jauns produkts, iespējams šādas sagataves izveidot arī citiem produktiem.

Ja rēķinā-pavadzīmē vēlies iekļaut vēl kādu produktu, spied uz ''Pievienot jaunu rindu'' un aizpildi to tāpat kā iepriekšējo. Ja produkts iepriekš ir saglabāts, to iespējams ievadīt, spiežot lodziņā ''Numurs'' vai ''Apraksts'', un tad izvēloties konkrēto produktu.

Kad produkts izvēlēts, pie ''Daudzums'' norādi, cik vienības tiks iekļautas rēķinā, kā arī atlaidi, ja tāda piemērota. Isolta automātiski veiks aprēķinus un Tu uzreiz redzēsi gan kopsummu par konkrēto produktu, gan apakšā zem rēķina rindām - kopējo summu apmaksai.

Rēķinā-pavadzīmē iespējams norādīt arī ar produktu saistītos pakalpojumus, piemēram, maksu par piegādi, montāžu, vai tml.

Nobeigumā iespējams pievienot komentārus un informāciju par preces piegādi - informāciju par piegādātāju un norādi klienta un piegādātāja parakstam.

Kad rēķins-pavadzīme ir gatava, spied ''Apskatīt un nosūtīt rēķinu'', lai rēķinu apskatītu pirms nosūtīšanas vai izdrukāšanas.

Isolta ļauj rēķinu-pavadzīmi vai nu uzreiz nosūtīt uz klienta norādīto epasta adresi, saglabāt PDF faila formātā vai sūtīt kā e-rēķinu adresi, kas piesaistīts klienta mobilā telefona numuram.

Sagatavotā rēķina-pavadzīmes paraugs: