Voit tallentaa asiakkaasi tiedot kontaktikortille kohdasta: Kontaktit > Uusi kontakti.

tai laskun kautta klikkaamalla Kirjoita laskun vastaanottajan nimi -kenttään

Jos valitset kontaktikortiksi yritys-kontaktin, voit valita yrityksen tiedot suoraan ohjelman ehdomasta Bisnode-hausta. Bisnode-haku etsii tietoja kontaktille kirjoitetun yrityksen nimen mukaan. Voit kirjoittaa asiakkaasi tiedot myös itse.

Jos vastaanottavalla yrityksellä on verkkolaskuosoite, niin se on hyvä lisätä kohdasta + Verkkolaskuosoite.

Voit haluatessasi valita kontaktikortilla myös oletuslaskutustavan, niin ohjelma ehdottaa sitä sitten automaattisesti. Tarvittaessa voit lähetysvaihessa muuttaa laskun lähetystapaa.

Kun kaikki tiedot on kontaktikortilla, klikkaa Tallenna.

Jos valitset kontaktiksi henkilön, laskun lähetys tapahtuu kuluttajalle, eli esimerkiksi y-tunnusta ei laiteta vaan puhelinnumero. Kuluttajien verkkolaskutus toimii siis tällä hetkellä MobilePayn kautta. Lasku siis luodaan ja lähetetään Isoltalla normaalisti verkkolaskuna, mutta vastaanottaja saa laskun mobiililaitteeseensa MobilePay-sovellukseen. Lue lisää Näin lähetät verkkolaskun kuluttajalle.

Kontaktin tietoja kirjoittaessa, ole tarkkana, että tiedot tulevat oikeisiin kenttiin. Esimerkiksi jos joskus lähetät laskun tulostuspalvelun kautta, lasku menee yhteistyökumppanimme kautta tulostettavaksi ja kuoritettavaksi ja sieltä postin vietäväksi perille. Lasku menee postilla ikkunallisessa kirjekuoressa. Jos yrityksen tietoja ei ole kirjattu oikeaan paikkaan, voi olla, että kirjettä ei voida toimittaa perille, koska ikkunallisessa kirjekuoressa laskutustiedot näkyvät puutteellisena.

Jos kontakti on tallennettu esimerkiksi yritys-kontaktiksi, kontaktia ei voi muuttaa myöhemmin henkilö-kontaktiksi tai toisin päin.

Huomioithan verkkolaskua lähettäessä, että yrityksen, johon olet verkkolaskua lähettämässä kontaktikortti on yritys. Jos kontaktikortti on vahingossa tallennettu henkilö-kontaktina, kontaktin statusta yritykseksi ei voi enää myöhemmin muuttaa.

Jos kontaktikortti on henkilö-kontaktina tallennettu ja kontaktin olisi pitänyt olla yritys-kontakti, verkkolaskujen lähetys ei ole tässä tapauksessa mahdollista.

Tällöin kontakti-kortti tulisi kokonaan poistaa ja luoda kontakti uudelleen yritys-kontaktina.

Kuluttajien verkkolaskutusta varsinaisena e-laskuna palvelu ei siis vielä tue. MobilePay on kuitenkin vain Isoltan ensimmäinen vaihe kuluttajien verkkolaskutuksesta. Ominaisuutta kehitetään kyllä jatkossakin. Tiedotamme tarkemmin, kun julkaisemme aiheeseen liittyen uutta.