Voit tallentaa luettelonäkymistä löytyvät tiedot (lasku-, kontakti- ja tuoteluettelon) CSV-tiedostoksi. Huomaathan kuitenkin, että CSV-tiedosto sisältää samat tiedot mitkä näkyvät kunkin luettelon otsikoissa, eli esimerkiksi laskurivi -tietoja tai kontaktin kontaktitapahtumia ei tule CSV-tiedostoon. 

Jos siirrät tietoja Isolta tilien välillä, niin sen jälkeen kun olet luonut CSV-tiedoston, niin siirrä se sellaisenaan toiselle tilille Toiminnot >Tuo ... CSV-tiedostosta. Älä avaa tiedostoa välillä.

Jos haluat siirtää CSV-tiedoston exeliin, niin Avaa Excel ja luo uusi tyhjä tiedosto (Tiedosto - Uusi). ​HUOM! Älä siis avaa CSV-tiedosta suoraan.

Valitse sitten välilehti Tiedot ja siellä kohta Tekstistä/CSV:stä ja valitset juuri luodun CSV-tiedoston ikkunasta valitse CSV-tiedosto ja klikkaa lopuksi Tuo

Katso, että nyt avautuvassa ikkunassa Tiedoston alkuperä on 65001: Unicode (UTF-8), ja että Erotin on Pilkku. Lopuksi klikkaa Lataa.

​

Palvelusta on myös mahdollista Myyntiraportit osiossa tallentaa seuraavat laskutukseen liittyvät raportit: