Kontaktikaardile võid kontaktandmetele lisaks salvestada ka muid kliendiga kokku lepitud asju ja sündmuseid. Enne järgmise arve saatmist saad kontrollida, mida kliendiga kokku leppisid ja alustada uue arve loomist otse kontaktikaardilt.

Kontakti sündmus vahelehelt näed kõik selle kliendiga seotud arved ja muud kontaktiga seotud sündmused. Näiteks, kui helistad kliendile, võid kirjutada sinna mida telefonikõne ajal rääkisite. See teeb edaspidised kõned ja koosolekud lihtsamaks. Ei pea kõike meeles pidama.

Arved leheküljel näed kõiki kliendile koostatud ja saadetud arved. Võid organiseerida arveid näiteks kuupäeva või maksetähtaja järgi.

Sealt samast kohast saad ka kliendikohase arvete kokkuvõtte, kas terve kliendisuhte ajalt või teatud perioodilt. Võid laadida arved alla Tööriistad alt.

Memo vahelehel on mitmesuguseid kasusid. Saad näiteks luua arveldusrühmasid, kui sul on kliente kellele periooditi arveid saadad. Pane arveldusrühma ette eriline tähemärk (#September, ¤August) ning võid selle abil välja otsida kõik antud arveldusrühma kuuluvad kliendid Näita kontakte otsingu kaudu, sisestades sinna selle tähemärgi.

Memo väljale võid sisestada ka muid kliendiga seotud mõtteid ja ideid.