Ihre Kontakte importieren Sie aus anderen Quellen am besten in einem .csv Dokument..csv ist ein Dateityp, dessen Daten ursprünglich durch Kommata und Zeilenänderungen getrennt wurden. Kontakte aus anderen Dateiformaten mit einer .csv ist möglich.
Die zu importierende Datei sollte die folgenden Felder haben:
Name
Abteilung / Kontakt
Zusätzliche Zeile
Rechnungsadresse
Postleitzahl
Ort
Ländercode
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Reg. Nr.
Kundennummer
Memo
Privatkunde
Sprache
e-invoice-Adresse
Operator Code
Alle zu importierenden Details müssen genau wie oben erwähnt vorhanden sein. Wenn Sie Informationen von einer anderen Software importieren, müssen Sie darauf achten, ob Vor- und Nachname in separaten Feldern sind. Im Isolta-Programm werden alle zusammenhängenden Informationen in ein Feld importiert.
Das Importieren wird gestartet, indem Sie im Menü oder im Dashboard Kontakte öffnen. Von dort aus klicken Sie auf “Extras” (obere rechte Ecke) und “Kontakte aus einer CSV-Datei importieren”. Danach wählen Sie die Datei und öffnen sie. In einer Vorschau öffnet Isolta Ihnen eine Kontaktliste, in der Sie überprüfen können, ob alles in Ordnung ist. Sie können Kontakte auch aus dem Import entfernen, indem Sie auf das Symbol "Thrash-Dose" klicken.
Ist alles in Ordnung? Dann klicken Sie auf “Kontakte importieren”. Wenn beim Importieren eines oder mehrerer Kontakte ein Fehler auftritt, meldet Isolta einen Fehler und zeigt an, bei welchen Kontakten ein Problem aufgetreten ist.
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